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西征军溯江而上，迅速攻占了安徽和州、太平、池州、安庆。
胡以晃坐镇安庆。赖汉英率曾天养、林启容等一万余人进军江西，连克沿路州县，前锋直抵南昌城下。
南昌由太平军恨得咬牙的“老朋友”江忠源固守。
江忠源拿出一年前蓑衣渡口打埋伏的干劲，赤膊上阵，多次督军出城迎战并炮击太平军的船只，均被打退，太平军发动数次冲锋，轰城未成。战况惨烈，两军遂陷于僵持状态。
太平军围城三月，被迫撤退。
西征军兵分两路。
一支由胡以晃、曾天养率领，向安徽北部进军，连下集贤关、桐城、舒城，进逼庐州。
新上任安徽军政大员的江忠源，怀揣着崭新的委任状，激情澎湃。为了烧好三把火、不负圣恩，他一路急驰，率援兵赶到了庐州城。
1854年1月14日夜，大雾迷漫。太平军借着雾气的掩护，缘梯而上攻入城内，与清军进行巷战。
庐州失陷。
官印还没有焐热，江大人的人生已走到尽头。
他不愿投降，投水自杀。
另一支由韦俊、石祥祯带领，西取湖北。大军占领九江，留林启容率兵驻守，又一举攻占田家镇，大败黄州清军，湖广总督吴文镕投水而死。西路军乘胜连克汉口、汉阳，攻占武昌。
2月，西征军两万人由石祥祯、林绍璋指挥水陆并进，挺进湖南。
复岳州，克湘阴，占靖港。
风卷残云。
醒醒吧一帆风顺的日子没多久了！
太平军很快将迎来一个难缠的对手……
曾国藩。
早在1853年，停薪留职干部、43岁的曾涤生在家乡购买枪炮，组建新军。
湘军分水师、陆师。
陆军以营为单位，每营设一营官、四哨官、勇丁六百八十五人，火器主要有抬枪、鸟枪，劈山炮。勇丁多招募湘乡一带的农民，工资一般为国防兵（绿营）的三倍左右。
入伍者须登记住册，填写籍贯、住址和父母、兄弟、妻子姓名，防止逃亡。
水师每营四百四十七人，设快蟹船一、长龙船十、舢板船十，共二十一艘。每只长龙船安装七门炮，舢板安四门，均为射程远威力大的进口熟铁炮。
各船还配有火枪、刀矛，以备近战。
湘军所选将领除罗泽南、彭玉麟、李续宾等读书人外，还挑选少数精于武艺的军弁为营官，以便训练水陆兵丁，教他们掌握必要的技艺和阵法。
全军实际只听命于曾大帅一人。
至1854年初，曾国藩已练成湘军陆师十五营、水师十营共一万七千余人，集结待命。
西征军主力由林绍璋率领开赴湘潭，与湘军先锋塔齐布展开激战。
湘军水师凭借着船炮优势，往返冲击。太平军由民船临时组建的水营，缺少火炮、不谙阵法，难以抵挡湘军的进攻，三天内被摧毁大小船数百只，伤亡逾千人。
林绍璋自率大队向湘江上游转移。
不意半路被湘军水师追赶，便弃船登岸，折回湘潭。
湘军设计夺占了湘潭城。
太平军损失一万多人，伤亡惨重。
曾国藩获知湘军在湘潭得胜，得意之余，亲自督率水师五营、陆军八百人，由长沙进袭靖港。
南风骤起，水流迅急。
湘军战船一闯入靖港，即遭到太平军岸上炮火的猛烈轰击，只得弃船上岸。
曾国藩坐镇白沙洲，执剑督战。
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