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太平军连续作战船只被烧毁一万多条，基本上丧失了水战能力。
全军退守湖口。
面对严峻的局势，天京领导层下令改由石达开担任西征军统帅，领兵增援。
石达开抵达湖口。
鉴于湘军气焰嚣张、水师强盛，他决定由林启容守九江，黄文金据湖口，罗大纲驻梅家洲，伺机破敌。
九江北枕长江，湖汊纵横。
塔齐布、胡林翼率兵几次夺城，死伤甚众，终不能得手。
湘军攻九江不下，转而袭取梅家洲。守将罗大纲督率太平军凭借工事奋勇抗击，毙敌数百人，打退了清军的进攻。
曾国藩决意改攻湖口。
倚仗湘军水师优势，先击破鄱阳湖内太平军的水营，切断外援，尔后再图九江。
太平军则采取“敌进我退、敌住我扰”的骚扰战术。
夜间出动无数小分队，施放火箭火球，击鼓呐喊，搞得湘军彻夜戒严、不敢睡觉。
石达开通过观察，了解到湘军水师由两种不同的战船组成，大船叫“快蟹”、“长龙”，船上配置重炮，比较笨重；小船叫“舢板”，没有船篷，每船有三五尊小炮，二十多把桨，运行灵便。这两类战船相互策应，配合作战，只要设法把它们分开，就能各个击破。
机会还真就来了。
23日，湘军水师击坏太平军设置于鄱阳湖口的木簰。
石达开、罗大纲将计就计，令部下堵塞航道，却在靠西岸处留一处缺口！湘军水师营官萧捷三中计，率舢板轻舟一百二十余只载兵两千，直冲入湖内。
石达开下令水营在湖口迅速搭起两道浮桥，上铺木板，加以土石，将湘军水师拦腰斩断。
江风正紧。
太平军以小船数十只围攻泊于长江内的湘军大船，小划子船身小巧，钻进水师老营，焚烧敌船。岸上数千人也施放火箭喷筒，配合作战。湘军舰船由于失去小船的护卫，运转不灵，数十只大船霎时被烧得“哔哔剥剥”响，满江通红，余者仓皇逃走。
2月11日夜，林启容、罗大纲如法炮制，再开一场热闹的焰火盛会，以小舟百只火弹喷筒焚毁了大量敌船，并缴获主帅曾国藩的坐舰。
曾国藩坐小船逃走。
羞愧难当，再次上演“以身殉国”，被罗泽南等劝住。
石达开、胡以晃乘胜反攻。
秦日纲陈玉成乘虚西进，击溃湖广总督杨霈所部清军万余人，第四次占领汉阳。
韦俊率部自田家镇渡江，进占兴国、通山、崇阳、咸宁，与秦日纲部会攻武昌。
3月下旬，罗大纲率部与皖南太平军范汝杰会合，进占徽州府。
湘军水师祸不单行，自遭太平军打击后又遭风暴的袭击，沉船二十二只，毁坏二十一只，余部撤往武汉。
用实际行动印证了那句“幸福家家相似、不幸个个不同”的至理名言。
4月3日，秦日纲、陈玉成率太平军第三次克复武昌城。
罗泽南部五千湘军由江西义宁州进入湖北，威逼武昌。
石达开见湘军全力救援武汉，江西兵力空虚，决定采用“围魏救赵”之策，进军江西，压迫曾国藩的南昌大营。
12月9日，石达开率军三万进占江西新昌，与天地会武装周培春、葛耀明等部数万人会师。分兵连占上高、瑞州、新喻、峡江、樟树镇，进逼南昌。
曾国藩急调围困九江的周凤山部回援。
周凤山攻占樟树镇。
1856年（咸丰六年）3月22日，石达开集中兵力，向樟树镇发起攻击。太平军四路围攻，尽破周凤山所部湘军营垒，杀敌千余。周率残兵逃奔南昌。
石达开转战江西，在短短的三个月中，先后攻占七府一州五十余县，南昌岌岌可危。
曾国藩噩梦不断。
洪秀全、杨秀清命令太平军回援，江西军务改由黄玉昆主持。石达开率部三万人经江西出境，取道皖南，救援天京。西征至此告一段落。
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